Порівняння Vanguard VBK та iShares IJT: витрати, ризики та доходність ETF на малих капіталах.
- Останнє оновлення: 17.01.2026
- 1 хвилина читання
- 940 Перегляди
- Гроші
ETF Vanguard Small-Cap Growth (VBK) та iShares S&P Small-Cap 600 Growth (IJT) обидва орієнтовані на акції малих компаній, які демонструють високий потенціал росту. Ці фонди пропонують інвесторам доступ до швидко зростаючих компаній, які знаходяться поза межами великого капіталу. Нижче наведено порівняння основних аспектів витрат, результативності, ризиків і складу портфеля, щоб допомогти інвесторам визначитися з вибором фонду, який найкраще відповідає їхній стратегії.
Загальний огляд (витрати та розмір)
| Показник | IJT | VBK |
|---|---|---|
| Емітент | iShares | Vanguard |
| Витрати (Expense ratio) | 0.18% | 0.07% |
| 1-річний дохід (станом на 17 січня 2026 року) | 8.63% | 12.47% |
| Дивідендний дохід | 0.91% | 0.54% |
| Бета (5 років, місячний) | 1.18 | 1.43 |
| Активи під управлінням (AUM) | $6 мільярдів | $39 мільярдів |
Бета-коефіцієнт вимірює волатильність ціни відносно S&P 500. 1-річний дохід відображає загальний дохід за останні 12 місяців.
VBK має нижчі витрати з більш вигідним витратним коефіцієнтом та значно більші активи під управлінням. Водночас, IJT пропонує трохи вищу дивідендну дохідність, що може бути привабливим для інвесторів, які шукають більше доходу від своїх інвестицій.
Порівняння результативності та ризиків
| Показник | IJT | VBK |
|---|---|---|
| Максимальне падіння (за 5 років) | -29.23% | -38.39% |
| Зростання $1,000 за 5 років | $1,227 | $1,155 |
VBK показав кращі результати за 1 рік, але пережив більші падіння за останні 5 років. Це вказує на більш високий рівень ризику, але й на більший потенціал доходу в короткостроковій перспективі.
Склад портфеля
VBK відслідковує широкий спектр акцій малих компаній, утримуючи 552 позиції. Фонд розподіляє 27% активів на технології, 21% — на промисловість і 18% — на охорону здоров'я. Провідні акції включають Insmed, Comfort Systems USA та SoFi Technologies. Це забезпечує фондові широку диверсифікацію, зосереджену на технологіях.
У свою чергу, IJT містить 348 акцій, з більш рівномірним розподілом активів між технологіями (20%), промисловістю (19%) і охороною здоров'я (17%). Найбільші позиції фонду включають Arrowhead Pharmaceuticals, Armstrong World Industries та InterDigital. Це дає фонду більш збалансовану експозицію між різними секторами малих зростаючих компаній.
Що це означає для інвесторів?
Акції малих компаній можуть мати великий потенціал для росту, і обидва ETF зосереджені на таких компаніях, що надають можливості для отримання високих загальних доходів з часом. Вибір між цими фондами залежить від вашої інвестиційної стратегії та готовності до ризиків.
Підписуйтесь на наш Телеграм канал
Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі всіх останніх подій України та Світу
Відкрити канал
Джерела:
Автор:
Viacheslav Michailov
Поділитися цією новиною
ОСТАННІ НОВИНИ
Страхи торговців через ремонт доріг і збільшення плати за паркування
Власниця бізнесу в Західному Йоркширі заявила, що може змушена закрити свою справу через вплив великих ремонтів у центрі міста та різке зростання вартості паркування.
3 години тому 1 хвилина читання Гроші Viacheslav Michailov
Новому гендиректору Sanofi потрібно виправити лінію препаратів та взаємодіяти з Трампом.
Белен Гаріхо, нова CEO Sanofi, зіткнеться з викликами: прискоренням розробки ліків, подоланням скептицизму до вакцин у США та відновленням інвестиційної довіри після падіння акцій компанії.
6 годин тому 1 хвилина читання Гроші Julia Marchenko
Мешканці Кульпмонта побачать 200% збільшення одного податку
Жителі Кулпмонта зіштовхнуться з підвищенням податку на професійну діяльність на 200%. Місцева рада вирішила збільшити ставку, щоб покращити інфраструктуру міста.
7 годин тому 0 хвилин читання Гроші Julia Marchenko
Онлайн-суспільство обурене файлами Епштейна про особи без кримінальних звинувачень
Професор неврології UCLA Марк Трамо опинився під атакою через листування з Джеффрі Епштейном, хоча жодних звинувачень у злочинах проти неповнолітніх проти нього немає.
12 годин тому 1 хвилина читання Гроші Viacheslav Michailov
Нові закони про мову жестів змінять життя
Нові закони про жестову мову в Північній Ірландії змінять життя громади глухих, за словами звіту. Закон передбачає обов'язкове надання послуг жестовою мовою органами влади та збільшення кількості пере...
22 години тому 1 хвилина читання Гроші Viacheslav Michailov
Висновки з доповіді AP та Public Source про забруднення та проблеми безпеки на коксохімічному заводі в Піттсбурзі
Вибух на заводі Clairton Coke Works у США забрав життя двох робітників, поранив 11, посилив занепокоєння через забруднення повітря та критику керівництва підприємства.
22 години тому 1 хвилина читання Гроші Julia Marchenko
Плани на будівництво 210 будинків - крок занадто далекий.
Міська рада Шрусбері відхилила плани на 210 нових будинків, назвавши забудову надмірною та небезпечною для місцевої природи і дорожнього руху.
1 день тому 1 хвилина читання Гроші Julia Marchenko
Екранизація "Грозового Перевалу" - поверхнева як блискуча калюжа під сонцем
Емеральд Феннелл переосмислила «Грозовий перевал»: естетика, секс і костюми важливіші за сюжет, а класичний роман став основою для кінематографічної гри.
1 день тому 1 хвилина читання Гроші Viacheslav Michailov
Можливо, ви маєте право на безкоштовну допомогу з податковими розрахунками.
Більшість американців платять за підготовку податкових декларацій, хоча можуть зробити це безкоштовно через IRS-програми, проте складність процесу відлякує багатьох.
1 день тому 1 хвилина читання Гроші Viacheslav Michailov
Newsom: Усі повинні бути огиденні поведінкою Трампа.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом засудив расистський допис Трампа, назвавши його “ганебним і обурливим”, і закликав усіх, незалежно від партій, відчувати обурення.
1 день тому 1 хвилина читання Гроші Viacheslav Michailov