Mariner Independent залучає команду Northwestern Mutual в Батон-Ружі.

Команда з 12 осіб, яка раніше працювала в Northwestern Mutual, приєдналася до Mariner Independent, незалежної консультаційної платформи Mariner, яка залучила нову команду лідерів минулого року.

Alinity Wealth Management, яка розташована в Батон-Руж, штат Луїзіана, управляє близько 275 мільйонами доларів активів клієнтів для сімей та малих бізнесів у понад 30 штатах, згідно з даними Mariner.

До складу команди входять три головні консультанти: Мэтт Кубічек, Етан Боллінг та Джої Вілкс, а також три асоційованих консультанти та шість співробітників підтримки. Кубічек та Боллінг працювали в Northwestern Mutual приблизно дев'ять років, тоді як Вілкс — близько семи років.

Команда вирішила перейти до Mariner Independent, щоб «зберегти контроль над нашими відносинами з клієнтами та компанією, а також отримати доступ до більш глибокого планування, технологій та операційних ресурсів», зазначив Кубічек в офіційному заявленні. «Mariner Independent розділяє нашу прихильність до того, щоб робити все правильно для клієнтів, при цьому надаючи нам ресурси для підвищення стандартів обслуговування клієнтів».

Платформа підтримки Mariner Independent налічує більше 1000 консультантів, які керують активами клієнтів на суму близько 45 мільярдів доларів. Минулого року Mariner найняв Роба Сендрю з Integrated Partners та Верна Марбла з Private Advisor Group для керівництва підрозділом з метою залучення нових компаній, таких як команда Alinity Wealth.

«Mariner Independent була створена для таких компаній, як Alinity», — заявив Роб Сендрю, національний управляючий директор та керівник Mariner Independent. «Деякі консультанти хочуть залишатися незалежними на довгий термін, а інші бажають мати можливість адаптувати свою діяльність у міру розвитку бізнесу, потреб клієнтів та планування спадщини».

Компанія Mariner, яка базується в Оверленд-Парку, штат Канзас, заснувала свою незалежну платформу консультантів у 2020 році через партнерство з Dynasty Financial Partners, але припинила цю співпрацю у 2021 році і почала управляти платформою самостійно. Минулого року RIA почала активно просувати потенціал для своїх консультантів переміщуватися до її бізнесу за схемою W-2, а першим таким переходом стала команда з активами в 730 мільйонів доларів.

Alinity Wealth, заснована в 2006 році, розглядає перехід до Mariner Independent після багатьох років співпраці з національною фінансовою компанією як можливість ще більше впровадити свою «філософію, орієнтовану на планування». Вони також планують використовувати ресурси Mariner, зокрема в галузях оподаткування, планування спадщини, страхування та технологій.

Northwestern Mutual не надала негайну відповідь на запит щодо цього переходу. Страхова компанія та постачальник послуг з управління активами, що базується в Мілвокі, має більше 8000 консультантів по всій країні та близько 700 мільярдів доларів в активах клієнтів станом на квітневий звіт.

Підписуйтесь на наш Телеграм канал

Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі всіх останніх подій України та Світу

Відкрити канал

Джерела:

• Mariner Independent Snags Northwestern Mutual Team in Baton Rouge